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软件功能
1.客户管理
客户档案
详细信息：存储客户的基本信息（如姓名、公司、联系方式）、购买历史、偏好设置和备注。
互动记录：记录所有与客户的沟通记录，包括电话、邮件和会议记录。
标签和分类：可以对客户进行标签分类，例如潜在客户、长期客户、VIP客户等，以便于后续管理和营销活动。
互动跟踪
服务请求：跟踪客户的服务请求和支持问题，包括处理状态和解决方案。
反馈管理：记录客户的反馈意见和评价，帮助提升服务质量和客户满意度。
客户分组
市场细分：根据客户的行为、购买历史和兴趣进行市场细分。
定向营销：对不同客户群体实施针对性的营销策略和活动。
2. 任务和项目管理
任务创建与分配
任务定义：创建任务时设定任务名称、描述、截止日期和优先级。
任务分配：将任务分配给团队成员，并可以设置负责人和协作人员。
进度跟踪
实时更新：实时查看任务的进度，包括完成百分比和实际完成时间。
进度报告：生成任务进展报告，帮助团队了解任务状态和进度。
里程碑设置
关键节点：定义项目中的重要里程碑，如项目启动、阶段评审和最终交付。
里程碑跟踪：跟踪各里程碑的达成情况，确保项目按计划进行。
3. 沟通工具
即时消息
聊天功能：支持实时的文本聊天，进行团队内部沟通。
消息记录：保留聊天记录，方便回顾和查找信息。
视频会议
视频通话：支持与团队成员或客户进行高质量的视频会议。
屏幕共享：在视频会议中共享屏幕，以展示内容和讨论细节。
通知系统
实时通知：自动推送与任务、项目、客户相关的重要通知和提醒。
自定义提醒：设置自定义的通知规则，以适应不同的业务需求。
4. 文档共享
文件存储
集中管理：存储和管理所有业务相关的文档，包括合同、报告和项目资料。
文件夹结构：支持创建文件夹和子文件夹，组织文件。
版本控制
历史记录：跟踪文件的修改历史，记录每次修改的时间和内容。
版本恢复：允许恢复到之前的文件版本，以防止数据丢失或错误修改。
权限管理
访问控制：设置不同用户对文档的访问权限，如查看、编辑、删除等。
共享设置：控制文件的共享范围，可以选择与特定用户或团队共享。
5. 数据分析
报告生成
自动报告：生成各种业务报告，如销售报告、客户活动报告等。
报告定制：根据需求定制报告内容和格式，以满足不同业务需求。
可视化工具
图表展示：使用图表（如饼图、柱状图、折线图）展示数据趋势和统计结果。
仪表盘：提供综合视图，实时显示关键业务指标和数据概览。
绩效分析
关键指标：评估业务绩效的关键指标，如销售额、客户满意度、任务完成率等。
数据对比：进行历史数据对比，分析业务增长或下降趋势。
6. 自动化工作流
流程自动化
工作流规则：定义触发条件和动作，自动执行重复性任务，如任务分配、通知发送等。
审批流程：设置自动审批流程，简化文件和任务的审批过程。
模板使用
工作流模板：创建并使用预定义的工作流模板，提升工作效率。
自定义模板：根据具体需求创建和调整工作流模板。
通知和提醒
自动提醒：设置自动提醒规则，确保重要任务和截止日期不会被遗漏。
定期更新：定期发送更新和通知，保持团队成员对任务和项目的关注。
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